Деякі з найбільших страхових компаній та менеджерів активів світу готуються до подання остаточних пропозицій для німецького страхового консолідатора Viridium Group в одному з найбільш конкурентних угод цього року, згідно з інформацією, що надійшла від обізнаних осіб.
Консорціум, підтримуваний Blackrock Inc., страхових компаній Allianz AG та японської T&D Holdings Inc., є серед претендентів, які готуються подати обов’язкову пропозицію.
Окрема група, що складається з DWS Group, Prudential Financial Inc. та PG3 AG — сімейного офісу засновників Partners Group Holding AG — також планує зробити остаточну пропозицію.
CVC Capital Partners Plc також веде переговори про цю угоду, а підрозділ Apollo Global Management Inc. Athora також знаходиться на фінальному етапі, за інформацією джерел.
Італійська страхова компанія Assicurazioni Generali SpA, яка володіє приблизно 10% акцій Viridium, розглядає можливість участі в консорціумі Blackrock/Allianz або CVC Capital.
Головний власник Viridium, Cinven, шукає понад €3.5 мільярда ($3.6 мільярда) оцінки для бізнесу. Претенденти повинні подати свої обов’язкові пропозиції до 3 березня.
Розгляд триває, і компанії можуть вирішити не укладати угоду.
Представники компаній Cinven, Allianz, Blackrock, T&D Holdings, DWS, Prudential Financial, CVC, Athora, Generali та Viridium відмовилися коментувати.
Cinven працює з консультантами Goldman Sachs Group Inc. та фірмою Fenchurch Advisory щодо потенційного продажу.
Розташована поблизу фінансової столиці Німеччини Франкфурта, Viridium є одним з найбільших менеджерів активів та консолідаторів так званих «спадкових» полісів, які вона керує до моменту їх погашення. Компанію було засновано Cinven та Hannover Re як Heidelberger Leben Group у 2014 році, а через два роки її було перейменовано на Viridium. Німецька компанія має 3.4 мільйони полісів з активами на управлінні в €67 мільярдів та річним чистим доходом у €325 мільйонів у 2023 році.