👀supalogic.xyz

Позначка: #wealthManagement

  • 💰🇮🇳 Carlyle Group інвестує в управління капіталом в Індії

    Carlyle Group Inc. шукає активи в Індії, щоб скористатися зростаючим інтересом до інвестицій та витрат, приєднуючись до дедалі конкурентнішого ринку.

    Фірма з Нью-Йорка, до портфоліо якої входять PNB Housing Finance Ltd. та Yes Bank Ltd., зацікавлена в придбанні компаній з управління капіталом, оскільки місцеві домогосподарства переводять свої заощадження у фінансові активи.

    “Споживачі вже не обирають лише продукцію за іпотечними кредитами,” – зазначив Аміт Джейн, керівник бізнесу Carlyle в Індії. “Ми витрачаємо багато часу на пошук можливостей для розбудови платформ і розширення компаній з управління капіталом.”

    В Індії у 2023 році було створено близько 590 мільярдів доларів нових активів, що стало найбільшим зростанням за всю історію, згідно звіту Boston Consulting Group. Кількість осіб з активами більше 30 мільйонів доларів, за прогнозами, зросте на 50% з 2023 по 2028 рік відповідно до звіту Knight Frank.

    Глобальні компанії приватних інвестицій активно скуповують цілі в світі управління капіталом, зокрема Blackstone Inc. придбала контрольний пакет у ASK Investment Managers Ltd., а Bain Capital – меншість в IIFL Wealth Management Ltd., яка тепер відома як 360 One WAM Ltd. Азійська компанія приватних інвестицій PAG інвестувала в Edelweiss Wealth Management і розглядає можливість продажу свого контрольного пакету.

    Carlyle є одним з учасників торгів за компанію KKR-backed Avendus Capital, яка розширює свій бізнес управління капіталом, але Mizuho Financial Group Inc. є лідером, повідомляє Bloomberg News.

    З моменту свого приходу в Індію Carlyle інвестував 8 мільярдів доларів, очікуючи на нові великі інвестиції у контрольні пакети компаній та створення платформ для консолідації бізнесів. “Наша франшиза справді має потужний імпульс, на якому ми хочемо будувати,” – сказав Джейн, який приєднався з Blackstone в 2021 році.

    Офіс Carlyle в Індії має понад 20 співробітників з приватних інвестицій і є однією з найбільших таких команд для фірми поза США.

    Крім розширення в фінансових послугах, інвестиційна компанія також розглядає можливість підтримки компаній, що націлені на необов’язкове споживання, зазначає Джейн.

    “Додаткові сто доларів витрачаються на більш необов’язкові речі, оскільки споживачі переходять від масового неконтрольованого споживання до брендових організованих гравців, які пропонують кращий продукт або послугу,” – додав Джейн, зазначивши, що такий перехід відкриває можливості в таких секторах, як розкіш, подорожі, освіта та охорона здоров’я.

  • 🏦🇳🇱 ING придбає частку в Van Lanschot Kempen за €350 млн для розширення управління капіталом

    ING Groep NV погодилася придбати миноритарну частку в 17.6%, що оцінюється майже в €350 мільйонів, у нідерландському приватному банку Van Lanschot Kempen N.V. в рамках стратегії розширення своєї присутності в управлінні капіталом.

    Найбільший банк Нідерландів набуде частку в 17.6% у компанії, що базується в ‘s-Hertogenbosch. Загалом, разом із вже наявною часткою в 2.7%, володіння ING зросте до 20.3%, що робить його найбільшим акціонером Van Lanschot Kempen.

    Акції Van Lanschot Kempen зросли на 8.3%, що стало максимальним зростанням за більше шести місяців, в понеділок о 9:03 в Амстердамі.

    Генеральний директор ING Стівен ван Райсвік зазначив, що ця угода є довгостроковою фінансовою інвестицією та підтримує управлінську команду Van Lanschot Kempen. «Ця покупка відображає сильний прогрес у реалізації їхньої стратегії», – додав він.

    Європейські банки шукають можливості для зростання в управлінні капіталом, щоб компенсувати залежність від доходів від кредитування. ING у своєму щорічному звіті минулого року також зазначила, що прагне диверсифікувати свої джерела доходів.

    Van Lanschot Kempen, заснована в 1737 році, управляє активами на суму приблизно €150 мільярдів.

    Угода, яка схвалена ING, з очікуваним «мінімальним впливом» на коефіцієнт основного капіталу, підвищує частку ING до 9.9%, тоді як решта буде підлягати регуляторному затвердженню.

  • 💼🇺🇸 Cercano Management зменшує частку Microsoft на фоні інвестицій в Apple та Nvidia

    Через рік після того, як Cercano Management вийшла з складу офісу сімейних активів засновника Microsoft Пола Аллена у 2021 році, її портфель акцій США мав 17% частки у цьому гіганті програмного забезпечення.

    З наближенням 2025 року ця позиція знизилася до приблизно 12%, після того як компанія щоквартально скорочувала свою частку, продавши в цілому не менше ніж 275,000 акцій компанії, заснованої Біллом Гейтсом та Алленом 50 років тому. Це показує, як Cercano, колишня Vulcan Capital, позиціонує себе як автономний офіс для багатих, що обслуговує надбагатих людей.

    На чолі Cercano стоїть колишній головний інвестиційний директор Vulcan Capital Кріс Орндорфф. Компанія досі управляє інвестиційними активами для estate та сімейного фонду Аллена, який помер у 2018 році. Клієнти зазвичай мають надати щонайменше $250 мільйонів для відкриття рахунку в компанії, яка управляє розподілом активів у таких сферах, як публічні ринки, приватний капітал та фіксований дохід, згідно з регуляторними документами.

    Наприкінці минулого року портфель компанії складав більше 180 акцій США вартістю майже $4 мільярди. Cercano змістило акценти на інші акції, так звані Magnificent Seven, коли зменшувало частку в Microsoft. Компанія, яка базується в Белв’ю, штат Вашингтон, збільшила частки в Apple Inc., Meta Platforms Inc. та Google, материнській компанії Alphabet Inc. впродовж трьох місяців до 31 грудня.

    Проте Microsoft залишалася найбільшою акцією компанії в США з 1.1 мільйона акцій вартістю приблизно $462.5 мільйона, показують документи.

    Представник Cercano, який управляє активами на суму близько $10.5 мільярдів від імені надзвичайно багатих осіб і сімей, відмовився від коментарів.

    Акції компаній Magnificent Seven, загалом, зросли майже на 70% минулого року на фоні апетиту інвесторів до компаній, що займаються штучним інтелектом. Microsoft ж стала аутсайдером групи, піднімаючись лише на 12% до 31 грудня.

    Китайський стартап з ШІ DeepSeek, який стверджує про вищу продуктивність ШІ за нижчою ціною, ніж його західні конкуренти, сповільнив зростання акцій Magnificent Seven. Це особливо стосується Nvidia Corp., виробника чіпів з Силіконової долини, який став еталоном обчислювальних технологій ШІ в останні роки і бачив зростання на майже 900% у ціні акцій з початку 2023 року до кінця січня.

    Додаткову інформацію надає: акції Nvidia більше не є непереможними, оскільки тривоги щодо DeepSeek зберігаються.

    Cercano збільшив свою частку в Nvidia на початку 2024 року, перед тим як скоротити її в останні три місяці. Деякі інші інвестиційні компанії для багатих — включаючи сімейні офіси шведської династії Раусінг — збільшили свої акції за цей період, що може поставити їх під загрозу втрат від продажу, спричиненого DeepSeek.